Время правления внука Хетума I и царицы Забел – Хетума II, для армянского Киликийского государства явилось одним из самых драматичных периодов в истории.
Армянское государство в то время оказалось в гуще внутренних и внешних потрясений. Основной причиной для внутренних распрей являлись политика деятелей – латинофилов, вызывающая раскол в обществе. Также не способствовала миру не прекращающаяся борьба за власть между семью сыновьями Левона II.
Еще до воцарения на троне царевич Хетум принял католичество и вступил в монашеский францисканский орден. Он самолично возглавил течение, тяготеющее к Риму, и потребовал от народа принять католичество. В 1289 году Хетум занял армянский трон и правил Киликией 18 лет как Хетум II (юридически до 1301 года).
Фактически являясь членом монашеской общины, Хетум не отказывался ни от меча, ни монашеского посоха.
Будучи нестабильной личностью, был склонен бросаться из крайности в крайность. Стремился быть благочестивым монахом и страстным патриотом одновременно, и был убежден, что армянское государство не может долго существовать без поддержки Папы Римского и европейских государств.
Хетум отказывался от трона шесть раз, покидал дворец и уходил в монастырь. Столько же раз он возвращался обратно во дворец и вновь воцарялся на троне.
Однажды, когда он в очередной раз отказался от трона и ушел в монастырь, дворцовый совет посадил на царский трон его брата Смбата (1296-1299). Хетум вместе с братом Торосом начал войну против Смбата (не путать с Смбатом Гундстаблем). Смбату удалось арестовать обоих братьев: Тороса он предал казни, Хетума приказал ослепить.
Позже против Смбата восстал другой брат- хозяин крепости Капан Константин. На этот раз Смбат проиграл, был арестован и заключен в тюрьму. Константин, получив согласие Хетума, сосредоточил всю власть в своих руках. Но в 1299 году Хетум с помощью латинофилов вновь оказался на троне.
Опасаясь новой смуты, Хетум выслал из страны своих братьев Тороса и Константина. В 1301 году он сделал царем несовершеннолетнего сына Тороса, убитого в свое время Смбатом , стал его опекуном и фактически продолжил единолично править страной.
Весной 1307 года от имени Левона IV Хетум созывает в Сисе (столица Киликии) церковный собор и требует слияния с католической церковью. Хетум всегда лелеял мечту о создании союза христианских государств, для борьбы с мусульманскими странами. В результате внешняя угроза обозначилась еще больше.
Осенью того же года командир расквартированного в Киликии монгольского войска (в конце XIII монголы приняли ислам) пригласил Левона IV и Хетума вместе с 40 видными армянскими князьями в Анарзаба или Анаварз ((Անավարզա (Անարզաբա) – древний город крепость в восточной Киликии). Все гости были безжалостно убиты монголами.
Брат Хетума II Ошин, хотя и отомстил за своих родных и выгнал монголов из страны, продолжил политику Хетума и еще больше расколол страну. Вместо того, чтобы установить добрососедские отношения с соседними мусульманскими странами, особенно с египетским султанатом, Ошин продолжает слать в Рим и властелинам европейских стран письма с просьбой о помощи.
Любое предложение об установлении добрососедских отношений со странами, исповедующими ислам, армянская церковь встречала в штыки и подвергала резкой критике.
В 1317 году католикос Константин Кесараци созывает в Адане Церковный собор. Борьба между сторонниками объединения с католической церковью и противниками перешла в вооруженную стадию.
После смерти Ошина киликийский трон перешел к его сыну Левону V (1320-1342). Так как Левон еще не достиг своего совершеннолетия, Киликией стал править регент. В 1320 году в Киликию вторглись мамелюки и захватили ее низинную часть. Через два года из Иконии вторглись туркмены и монгольские войска. В 1322 году египтяне захватили порт Айас и разрушили сухопутные и морские укрепления.
На Левоне V прямая линия династии прерывается, и в результате междинастического брака титул король Армении переходит к франкским королям Кипра — династия Лузиньян, в те годы произносившаяся по-французски Лузиньон.
На следующий год в Каире армянская сторона подписала мирный договор. Католикос Константин Ламбронаци обещал, что отношения Киликии с европейскими странами не будут направлены против Египта. Но уже через несколько дней после подписания договора поток писем о помощи в Европу возобновился.
В 1335-37 гг египетские мамелюки захватили земли низинной Киликии, тем самым отрезав армянское государство от Средиземного моря. В армянском дворе стала зреть мысль о том, что для получения западной помощи необходимо отдать армянский трон представителю французской династии Лузиньян, правившей на Кипре.
16 апреля 1375 года столица Киликии Сис пал. Царь Левон VI Лузиньян и католикос Погос были взяты в плен и увезены в Каир.
Еще в течение 50 лет разбросанные в горах Тавра киликийские армянские войска вели героическую войну с захватчиками. Они еще надеялись на внешнюю помощь. Эта борьба и тщетные надежды являлись последними отблесками заката киликийского государства.
